纽约人寿保险公司市场问卷调查

我目前正在接受纽约人寿保险公司的面试，且我想成为金融专业人员。在此过程期间，我深切期望您能谈谈制定长期财务策略的重要性、此职业的发展道路，以及如果我决定转换到这个新职业，您是否愿意与我见面。谢谢您！
1. 财务策略最重要的方面是什么？（请以1到5分对重要性进行排名，1表示最重要，5表示最不重要）
2. 在第1题中，为什么您认为您给予最高评分的选项最重要？
3. 对于下列财务策略的价值，您的评价为何？（高优先事项（3）、中优先事项（2）低优先事项（1）或不适用（0））
应急资金或一般储蓄
0
3
在您去世时支付费用/债务
0
3
还清房贷
0
3
大学资金
0
3
退休计划
0
3
储蓄资金供长期医疗费用/开支使用
0
3
4. 基于问题3，对于每个高优先事项和中优先事项所取得的进展，您有何看法？（非常满意（3）、还算满意（2）、不满意（1）或不适用（0）？）
应急资金或一般储蓄
0
3
在您去世时支付费用/债务
0
3
还清房贷
0
3
大学资金
0
3
退休规划
0
3
储蓄资金供长期医疗费用/开支使用
0
3
5. 您是否曾与下列任何一位专业人士会面，或目前正在与他们合作，以讨论您的财务策略？（请勾选所有符合项目的方框）
6. 基于问题5，对于您的整体体验，您的评价如何？（非常满意（3）、还算满意（2）、不满意（1）或不适用（0）？）
律师
0
3
注册会计师（CPA）
0
3
财务规划师或财务顾问
0
3
保险专业人士
0
3
其他
0
3
7. 财务专业人士最重要的特点是什么？（请指出您认为我拥有的所有特点）
8. 作为纽约人寿财务专业人士，我有机会根据我的资历、兴趣和职业目标开展业务。一些业务模型范例包括：
1、全才：专注于满足一般客户的需求，例如收入保障、大学资金和退休规划等
2、财富累积：与客户合作创造财富
3、遗产规划：与客户合作，处理遗产解决方案和分配遗产事宜
4、收费财务顾问：全方位的理财咨询业务，通过业界领先的合作伙伴，提供全面的收费财务规划服务和成熟的投资计划
5、企业解决方案：与企业主合作，制定员工福利和继任规划解决方案
6、管理之路：招募并发展自己的财务专业人员团队
在您看来，哪种业务模式能提供最好的职业机会？（请勾选所有符合的项目）
9. 在选择和推荐与您进行业务往来的公司或个人时，您会采取什么标准？请以1到5分对重要性进行排名（1表示最重要，5表示最不重要）：
10. 如果我决定成为纽约人寿的财务专业人士，您是否愿意安排一次简短的会面，以进一步讨论您在之前的问题中所指出的高优先财务问题。
11. 如为“否”，您是否反对我将您加入到我的通讯邮寄名单？
12. 您是否愿意介绍您人际网络中的3-5个人给我认识，而这些人可以从与财务专业人士的会面中获益？
13. 如为“是”，请告诉我他们的姓名与偏好的联络方式（电话号码与电子邮箱地址）
14. 您是否有任何补充意见，而这些意见可能有助于我决定加入纽约人寿成为财务专业人士？
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