2025年4月客经活动报名表

1. 报名活动

星城体验之旅(湘雅)海南康养之旅（15-18号）杭沪服务体验之旅（23-25号）武汉康养体验之旅其它

2. 星城体验之旅场次

11-12号18-19号25-26号

3. 武汉康养之旅场次

15-16号25-26号

4. 其他活动名称

5. 机构

本部澧县汉寿临澧石门津市桃源

6. 业务员姓名

7. 工号

8. 业务员身份证号

9. 业务员联系电话

10. 客户姓名

11. 客户年龄

12. 性别

男女

13. 客户身份证号

14. 客户联系电话

15. 客户职业

企业主全职太太职业金领职业投资者国家公职人员自由职业者其它

16. 婚姻状况

未婚已婚离异再婚/配偶再婚丧偶未知

17. 尽量说明婚姻及配偶情况

18. 子女情况

独生子女多个子女8岁以下8-18岁18-25岁25岁以上

19. 尽量说明未成年子女读书及成年子女工作，情感，婚姻，财产情况

20. 客户本人及配偶父母年龄，离退休情况，养老规划

21. 客户家庭资产体量

200万以下200-500万500-1000万1000-5000万1-5亿5-10亿10亿以上

22. 客户资产配置

房产股权股票/基金理财保险不清楚

23. 特殊情况

资产代持家庭负债境外资产收入与税不匹配不清楚其它

24. 其它特殊情况

25. 客户类型

缘故转介绍其它

26. 客户关系

非常密切较为亲密关系一般

27. 详细说明与客户关系，交往密切程度

28. 客户基本经济情况（现金流）

29. 客户健康情况

30. 预计保费

31. 意向项目

肝胆针长寿针

32. 如果自驾前往，请填写车牌号

33. 客户需求

财务安全家人保护财富传递稀缺资源

34. 产品解决方案

产品保险金信托

35. 服务解决方案

太保家园细胞冻存家企人生

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