私行客户教育/留学需求调查问卷
1. 客户姓名
2. 经营单位
3. 客户经理
4. 客户资产量(我行)
5. 客户资产量(他行)
6. 客户单位及职务
7. 年龄(客户本人)
8. 长子/女年龄
9. 次子/女年龄(如有)
10. 三子/女年龄(如有)
11. 教育/留学讲座意向
中考
高考
其他
12. 其他感兴趣的教育/留学讲座相关内容
13. 意向国家
14. 是否有境外资产配置需求
有
无
15. 是否需要香港分行业务支持
有,陪访
有,线上咨询
无
16. 是否有保险配置经验
有,境内保险
有,境内境外均有
无
17. 其他反馈信息(如有)
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