高端理财客户资产配置调查问卷

您的姓名

1、您的核心投资目标是（可多选）

资本保值稳健增值高收益成长子女教育金筹备养老规划财富传承其他（可自行填写）

2、您是否有过股票等投资经历？

是否

3、以下哪项描述最符合您对某项投资在未来1年内表现所持的态度?

我完全不能承受任何浮动亏损我需要至少获得高于一年定期存款利率的收益我只能承受10%以内的浮动亏损我能承受25%以内的浮动亏损如果发生浮动亏损，我并不在乎

4、您投资的主要目的是什么?请在以下答案中选择最符合您的一个描述

只想保证资产的安全性，同时得到固定的收益希望投资获得一定的增值，同时获得波动适度的年化回报关心长期的高回报，能够接受短期的资产价值波动倾向长期的成长，较少关心短期的回报以及波动

5、假设现有以下几个投资品种，您必须并且只能选择其中的一个进行投资，那您会选择哪一个?

固定年化收益率为1.5%的产品本金保证，年化收益率在0-5%之间年化收益率可能在10%以内，同时本金也有可能亏损10%以内年化收益率可能在30%以上，同时本金也有可能亏损30%以上

6、您目前的投资组合中，以下资产类别的选择为

股票/权益类债券/固收类公募/私募基金现金及短期理财另类投资（如REITs、黄金、衍生品等）其他（如保险、海外资产等）

7、根据您以往投资的经验，当有相当部分资金被分配到高风险的股票或风险较高的其他投资项目时，您通常

比较放心，很少关注关注，但不焦虑比较关注，有点焦虑非常关注，比较焦虑极度关注，非常焦虑

8、如果您拥有50万元用以建立您的投资组合，您认为下面哪个投资组合与您自身较匹配?

低风险投资(如存款、国债、货币市场基金)、一般风险投资(如银行理财产品、债券、债券基金)、较高和高风险投资(股票基金、信托、股票、期货及外汇交易等)的比重分别为：80:20:0低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为:60:30:10低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为:30:40:30低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为:10:30:60低风险投资、一般风险投资、高风险投资的比重分别为:5:15:80

9、您可投资的总规模是多少？

30-100万100-200万200-300万300-500万1000万以上

10、以下哪种情况最符合您对资金的流动性要求？

短期（随时可取）：中期（6个月封闭期）：中长期（1年封闭期）：长期（1-3年）=80:20:0:0短期：中期：中长期：长期=60:20:10:10短期：中期：中长期：长期=40:30:20:10短期：中期：中长期：长期=20:40:30:10短期：中期：中长期：长期=20:20:40:20短期：中期：中长期：长期=10:10:50:30

11、您目前正在进行的金融投资情况？（描述越详细，越有利于整体规划）（选填）

12、您希望我们额外提供的服务（可多选）

定期持仓分析报告市场解读与调仓建议专属税务规划咨询海外资产配置方案其他（可自行填写）

13、您目前存在的投资疑惑？（选填）

14、您对我们的服务改进建议

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