法商活动客户信息反馈
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1. 代理人姓名
2. 客户姓名
3. 客户年龄段
25~35
36~45
46~55
56~65
66以上
4. 客户性别
5. 客户群体
请选择
6. 是否参加过省外超体
7. 兴趣爱好
8. 收入状况
请选择
9. 客户目前进度
接触
说明
促成
疑异处理
10. 客户家庭结构
11. 现有资产配置
12. 理财目标及使用工具
13. 最关心的人
14. 最关心的事
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