黄骅建行客户沙龙KYC信息反馈表

本次“感恩有您，邮政回馈”客户答谢会，请每个网点按照自行上报的情况，如实填写邀约客户信息，县公司金融部会安排统一拨打确认电话。
1. 您的姓名
2. 您的网点名称
3. 客户姓名（XX先生/XX女士）
4. 客户年龄（周岁）
5. 客户的联系方式（手机号码）
6. 客户职业是什么？
7. 客户的年收入、家庭总资产分别是多少？
8. 客户常办理的业务类型:
9. 客户配偶信息: 年龄、工作情况、年收入情况分别是多少？ （如未婚，请说明）
10. 请详细说明客户子女信息:几个子女、性别、年龄、是否结婚、工作情况。
11. 理财偏好？风险承受能力？
12. 是否购买过保险产品？如已经购买，请说明情况:
13. 最近联系该客户的时间是什么时候？
14. 与该客户从哪些点沟通过期交保险？
15. 客户拒绝配置保险的原因是什么？
16. 客户最关心的人:请详细举例说明
17. 客户最关心的事:请详细举例说明
18. 该客户本次活动预估保费是多少？（单位:万元）
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