SD公司客户投资需求调查问卷
1、您的性别是( )
A:男
B:女
2、您的年龄是( )
A: 21-30
B: 31-40
C: 41-50
D: 51-60
3、您的学历是( )
A:专科及以下
B:本科
C:硕士
D:博士
4、您的职业是( )
A:企业人员
B:事业单位人员
C:公务员
D:学生
E:个体工商户
F:自由职业者
G:退休人员
H:其他
5、您家庭年均可支配收入为( )
A: 50 万以下
B: 50 万-100 万
C: 100 万-300 万
D: 300 万-500 万
E: 500 万以上
6、 您有多少年的投资经验( )
A:1-3 年
B:3-5 年
C:5-10 年
D:10 年以上
7、您是否了解证券类私募基金( )
A:一点都不了解
B:知道,但不是很了解
C:一般
D:有些了解
E:非常了解
8、您目前投资的领域包括以下哪些方面( )
A:现金
B:固定收益类产品(含银行理财、国债)
C:股票
D:公募基金(各类“宝”或定投)
E:债券(交易所上市标的)
F:期货及期权
G:私募证券基金
H:资管计划或信托
9、当预期年化收益率达到多少,您将会有意愿了解并购买私募证券基金( )
A:0-10%
B:10%-20%
C:20%-30%
D:30%以上
10、您的风险承受能力为( )
A:能承受 50%以上的亏损
B:能承受 30%~50%的亏损
C:能承受 10%~30%的亏损
D:能承受 10%以内的亏损
E:几乎不能接受任何亏损
11、目前 SD 公司私募基金产品是否可以满足您的投资需求,请选择( )
A:非常满意
B:相对满意
C:不满意,希望有新的产品
12、您选择基金公司的理由是( )
A:高校众多,人才济济
B:知名度高
C:前期掌握的信息充足
D:熟人推介
E:可选种类多范围广
F:监管严有保障所以放心
G:住在当地方便现场咨询
H:客户服务
13、您在私募产品的判断中,考虑最多的因素有哪些( )
A:基金规模
B:管理团队
C:风险性
D:收益
E:申购费率
F:赎回费率
G:固定管理费
H:浮动管理费
I:基金策略
14、您认为目前 SD 公司私募基金产品基金费率如何( )
A:费率合理
B:费率较高
C:费率高
D:不了解相关费率
15、您主要通过何种渠道了解私募基金产品( )
A:朋友推荐
B:金融机构推荐
C:互联网网站
D:其他
16、如果基金公司推出官网或者小程序、APP,您登录的频率如何( )
A:每天都会登录
B:每周都会登录
C:很少登录
17、互联网蓬勃发展,您愿意通过互联网平台购买私募基金的原因( )
A:便捷
B:更多的优惠或奖励活动
C:有更多的选择、收益率高
D:费率低
E:从未买过,担心个人资金和信息泄露
F:从未买过,觉得目前的购买方式足够好
18、您购买基金时,是否会刻意回避近期有负面新闻的基金公司( )
A:会
B:不会
C:无所谓,业绩好就行
D:不知道
19、您认为公司客户服务存在哪些不足( )
A:不了解公司具体产品和团队情况
B:对客户的信息告知不及时
C:难以获知最新的产品信息
D:举办的交流活动较少
E:缺少和公司互动的渠道
20、对于基金服务,您更希望( )
A:有投诉渠道
B:提供投资咨询服务
C:基金普及知识和交易常识
D:提供市场信息咨询服务
E:投资的产品可定期分红即可
F:与基金经理线下交流
G:及时告知账户信息和交易信息
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