财富管理咨询客户需求分析问卷（KYC）
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尊敬的客户您好！财富管理方案核心在于更好的了解客户，只有充分的了解客户我们才能提供匹配的方案。我们诚挚的邀请您对以下问题做答。
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1.
您的姓名是？
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2.
请选择城市:
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3.
您的性别：
男
女
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4.
您的出生年月日（阳历）：
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5.
您的婚姻状况：
已婚
未婚
不会结婚
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6.
您的婚姻是否稳定：
稳定
不稳定
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7.
您家庭孩子的数量及年龄：
无子女
1个子女及年龄
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多个子女并写明几个子女及年龄
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不会有子女
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8.
您是否曾经离异：
离异有子女
离异无子女
不曾离异
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9.
您是否有大陆医保？
有
没有
不清楚
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10.
是否吸烟：
吸烟
不吸烟
戒烟3个月以内
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11.
您的身体状况，请描述是否有体检指标不正常及历史疾病：
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12.
您的投资经验：
【多选题】
股票及投资经验年限
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基金及投资经验年限
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基金定投及投资年限
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国内地产及投资年限
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债券及投资年限
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一级股权投资及投资年限
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P2P及投资年限
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黄金及投资年限
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衍生品（期权、期货）及投资年限
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13.
您的投资风险偏好：
不希望承受任何不保证回报的投资
保本金可以接受一部分回报不确定以换取更高回报
可以承受风险投资（不保证本金及利息）获取高回报
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14.
您人生所处的财富阶段：
个人成长期，在于学戒于惰
家庭形成期，在于功戒于色
家庭成长期，在于立戒于斗
家庭顶峰期，在于守戒于贪
家庭退休期，在于稳戒于得
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15.
您目前的投资组合包括：
【多选题】
银行理财，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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债券 ，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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股票，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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基金定投，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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投资房地产，目前估值、近一年年化回报、和开始投资日期
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美国土地，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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年金保险，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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一级股权私募，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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信托产品，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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黄金，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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期货，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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外汇，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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艺术品，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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现金，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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其他，填写金额、近一年年化回报、和开始投资日期
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16.
自住房产目前价值：
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17.
自住房抵押贷款金额及月还款金额
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18.
投资房抵押贷款金额及月还款金额
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19.
其他贷款及金额
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20.
月税后收入（元）
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21.
您的收入每年增长率是？
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22.
税后其他年收入，奖金、培训等
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23.
您的收入稳定性为：
稳健且增长空间大
稳健但增长空间小
不稳定但增长空间大
不稳定且增长空间小
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24.
您目前的被动收入来源及金额
【多选题】
房租（月）
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债券利息（年）
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股权分红（年）
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年金、分红型保险（年）
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其他：
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25.
您的月支出
【多选题】
生活费金额
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孩子学费
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房贷
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其他支出
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消费保费费用
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26.
您希望的可投资产回报率（每年）
3.5%以下
3.5-5%
5%-8%
8%-12%
12% 以上
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27.
您希望退休（或财富自由）的年龄
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28.
您的养老生活需要花多少钱？（按照现在物价水平）
【多选题】
养老月生活费金额
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年医疗费用
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健康管理花费金额
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年旅行金额
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兴趣爱好费金额
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29.
子女教育您希望准备一笔钱备用：
是，已经准备
是，希望准备
不是
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30.
希望为孩子出国留学储蓄吗？希望的国家是？
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31.
您目前的保障结构：
【多选题】
医疗保障及保额
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重大疾病保障及保额
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定期人寿及保额
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意外保障及保额
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癌症专项保障及保额
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其他
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32.
您感兴趣的增值服务：
【多选题】
高端体检
癌症治疗
HPV治疗（非预防疫苗）
瑞士干细胞抗衰老
医疗美容抗衰老
子女海外留学
哈佛大学等入学申请
子女海外游学项目
顶级奢华邮轮席位-如南极水晶号等
茶道学习
*
插花
素食
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33.
您希望多久给您提供一次家庭投资组合及保障整理服务？
每季度一次
每半年一次
每年一次
其他
评价对象得分
(?)
A.男
B.女
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