联系人管理

一、介绍

外部联系人是指对问卷填写者的管理，可以通过导入、将已有答卷中的填写者同步、从公众号粉丝同步等方式将填写者沉淀到外部联系人中，然后针对外部联系人多次投放问卷

企业外部联系人

适用于和企业内部组织架构（通讯录）打通，实现让企业内部管理外部联系人

个人外部联系人

适用独立使用外部联系人

二、适用场景

1、适合问卷需要针对已有的填写者二次投放，甚至要进行多次追踪投放

可以通过“从问卷中同步”方式将答卷（已有的填写者）同步沉淀到外部联系人中，也可根据填写者答卷内容给填写者打上对应的标签，后续可按标签多次给外部联系人发放问卷

2、或者已有一批目标用户的联系方式，需要点对点投放问卷等场景

可以通过“批量导入”直接导入联系人，或者已有公众号粉丝，将粉丝同步至联系人中，后续通过公众号方式给粉丝发送问卷，回收的问卷可继续通过“从问卷中同步”方式完善外部联系人的标签

3、自动跟进联系人（自动给联系人发送问卷）

可以通过“联系人旅程”设置在不同时间段定时给联系人发送问卷

三、入口

企业外部联系人入口

从「通讯录」入口进入：企业尊享版（尊享版限制人数50000个）及以上可以使用，需要联系客服开启

个人外部联系人入口

从“我的问卷”列表右上角“联系人”进入：企业标准版（标准版限制人数10000个）及以上可以使用

四、标签管理

可以先统一设置及管理标签组及标签，然后给联系人打上相应的标签

（1）入口：点击“标签管理” （2）点击“添加标签”，在弹窗内添加具体的标签组及标签 （可点击“添加标签”添加更多标签，点击“—”可以删除标签）；
注意：标签组名称不能重复，每个标签组下标签名称不能重复 （3）最后，点击“保存”即可
（4）编辑标签，点击“编辑”可以重新修改标签信息，点击“删除”可以删除标签组及标签

五、添加联系人

目前联系人添加方式主要有：手动添加、从问卷中同步、从公众号中同步、批量导入、将答题者存为联系人等方式

1、手动添加

（1）点击“添加联系人”，选择“手动添加” （2）填写姓名、手机号/邮箱等个人信息

负责人：指的是负责添加联系人的通讯录成员，每个联系人支持多个负责人

注意：为了保证每位联系人都有唯一标识，手机号、邮箱二者必须输入其一

（3）最后，点击“确定”即可

2、从问卷中同步

指的是已有问卷中收集了填写者，可以将这些问卷中的答卷同步到外部联系人中，填写者就会同步到外部联系人中

（1）点击“添加联系人”，选择“从问卷中同步” （2）选择需要同步的问卷，点击“确认，下一步”

注意：
1、为了保证每位联系人都有唯一标识，填写者至少要有openid/手机号/邮箱中的一个关键信息，所以要求问卷中必须设置了微信登录授权（获取到openid）、或者包含属性为手机的题目、或者属性为邮箱的题目
2、问卷同步后，后续这份问卷的新增答卷将会自动同步到外部联系人中，不需要再次同步；

（3）确认要同步的对应字段信息（问卷中的题目 对应联系人中的字段） a) 若问卷中包含姓名、手机、邮箱、性别等属性的题目，会自动对应到联系人中的姓名、手机、邮箱、性别等信息

b) 可下拉选择别的题目或字段，若题目不需要同步，可以选择“无，不同步”

c) 若有其他题目同步的需要，可点击“添加同步题目”，选择更多题目同步到更多字段中

d) 确认后，点击“下一步”

（4）设置同步标签，若有根据填写者选择题目中的选项而打上对应标签的需求，可以设置；例如：题目-选项（您是否愿意推荐给其他人使用？—是） 同步到标签 忠实用户

点击“添加同步标签”，下拉选择题目与选项，可点击“+”添加更多题目选项，不同题目选项之间为且的关系（即需要同时满足选择这些选项时，才会打上对应的标签）；目前可选择题目范围；单选、多选

（5）点击“开始同步”，会讲问卷中所有答卷数据加入到同步任务中，同步成功后将会通过系统消息提醒您

同步逻辑：根据联系人唯一标识AppID+OpenID /手机号/邮箱校验，若有相同唯一标识则直接更新，若无，则直接新增联系人

3、从公众号中同步

支持将公众号的粉丝同步到外部联系人中，再通过公众号给粉丝发送问卷

（1）点击“添加联系人》从公众号中同步“

（2）选择公众号同步，注意必须是认证的服务号

（3）确认同步后，同步任务会提交执行，页面上会显示同步进度

（4）具体同步情况可以在“同步记录》从公众号中同步”查看

（5）同步成功后，可在列表筛选公众号查看同步的数据

同步数据：

公众号粉丝同步到外部联系人中的数据只有： 微信OpenID、微信AppID、微信UnionID、remark（备注）同步到 姓名、subscribe_time（关注时间）同步到 创建时间

同步逻辑：

（1）根据微信OpenID+微信AppID判断是否已有联系人存在，若存在直接更新，若不存在则直接新增

（2）同步后，后续公众号粉丝的新增、取关等操作会自动同步到外部联系人

4、批量导入

先下载示例文件，在文件中按规则填充要导入的联系人信息即可

5、将答题者保存为联系人

适用场景：

1、对于需要使用公众号发消息又没有自有服务号的用户，可以将答题者沉淀到联系人中，后续使用平台公众号“反馈星”多次投放问卷
2、对于有自有服务号的用户，可以引导答题者关注服务号并沉淀到联系人中，后续使用服务号多次投放问卷

（1）入口：在 调查/表单类型文件的设计问卷》设计向导“〉“将答题者保存为联系人”，只有企业标准版及以上且账户为主账户、子账户（系统管理员）才可以使用

（2）在发布问卷前，开启“将答题者保存为联系人”，在弹窗中选择公众号

注意：
（a）对于没有自有服务号的用户，可以选择平台公众号“反馈星”（后续答题者会关注“反馈星”，并通过“反馈星”发送问卷）
（b）对于有自有服务号的用户，可以选择或绑定自有服务号（后续答题者会关注自有服务号，并通过自有服务号发送问卷）

2、根据需求选择公众号后，若是自有服务号可以设置关注后是否推送完善信息问卷（完善信息问卷可选择自己的问卷，且其中收集的信息可自动同步到联系人中），然后发布问卷

3、答题者填写问卷提交后，会显示一个要求答题者加入联系人群组弹窗，如下：

注意：答题者需要扫码关注公众号，关注后才会成功加入发布者的联系人群组

4、答题者关注后，系统会自动将当前opneid用户加入联系人中，如下所示：

若填写的问卷中有联系人的相关信息，例如性别、婚姻、家庭状况等等会自动同步

5、关注成功后（同时加入联系人中），会收到公众号发送的消息通知：

6、答题者可以选择点击“继续完善信息”，填写信息问卷（目前是默认的问卷，后续会提高自定义设置），收集到的信息会自动同步到联系人中

（1）完善信息问卷（系统默认问卷）会收集一些性别、婚姻等情况，如下：

（2）提交后，会同步联系人中

7、加入联系人后，后续投放问卷可以在“发送问卷》外部联系人发送“中选择”公众号发送，选择“反馈星”（没有服务号的）

收到公众号消息如下所示，点击进入填写即可

注意：发送消息使用微信公众号图文消息，每户每月只能接收4条消息，多于4条的将对该用户发送失败

6、编辑联系人信息

查询条件操作：

（1）查询条件默认显示姓名、手机、性别、标签等查询信息，若需要更多查询条件点击“+”即可添加，

（2）若查询条件较多，需要经常快捷查询，可以查询之后，点击“保存”输入条件名称将条件保存味快捷方式 保存快捷方式后，在查询条件上方可直接点击已保存的快捷方式查询；若需要删除，鼠标悬浮点击“X“即可删除

列表信息操作： （1）点击“编辑”可以修改除来源之外的任何信息

（2）点击“详细”可以查看联系人的详细信息 （3）点击‘删除“可以删除当前联系人，删除后数据不可恢复，请谨慎删除；若需要大量删除成员，勾选联系人，点击“批量删除”即可

六、同步记录

入口：点击“同步记录”

显示所有从问卷中的同步记录(按问卷维度显示，若一个问卷多次同步，请点击“同步日志”查询多次记录）